第四步tS框架谈判,汪滔始终坚持最多出让2%股权。
SoU投资团队反复沟通:只有拿到5%股权,王泽才能在SoU董事会争取到核心流量资源倾斜,开辟独立航拍专区。
汪滔不同意增发新股稀释创始团队控制权。
最终方案确定:不走增发新股,收购大疆早期个人老股东手里的存量股权,老股东愿意套现离场,合计凑齐5%。
最后汪滔提出硬性底线:资本不能干预研发路线。
第五步正式交易文件谈判。
双方律师打磨《大疆老股转让协议》《内容战略合作协议》。
《大疆老股转让协议》核心权责条款:
一、交易对价:大疆估值9亿人民币,SoU收购5%老股,总对价4500万人民币,折合700万美元,资金一次性交割。
二、投票权委托:SoU所持5%大疆股权全部投票权委托汪滔行使,仅享有分红权、财务观察员权利,不参与产品研发、供应链、技术路线决策,无董事会席位。
三、股权上限承诺:SoU永久放弃增持大疆股权,无论未来大疆估值上涨,SoU持股最高永久锁定5%。
四、锁仓与转让限制:锁定期6年。
锁定期结束,SoU减持股权优先转让给汪滔及创始团队,禁止出售给零度、亿航等无人机竞品企业。
五、回购条款:如果SoU单方面关停航拍专区、终止达人扶持,汪滔有权按照原始交易价格回购SoU所持大疆股权。
若大疆拒绝配合SoU商品挂载链路,SoU有权要求大疆按约定价格回购,或继续持有股权,具体以双方协商为准。
六、竞业约定:SoU承诺协议期内不研发、制造消费级无人机硬件,不挖角大疆核心研发人员。
《SoU与大疆业务合作协议》核心权责条款:
一、SoU开辟航拍垂直内容专区,扶持航拍达人,组织航拍作品征集活动,持续产出大疆航拍无人机实拍种草笔记。
二、笔记下方挂载大疆产品链接,跳转京东商城成交,双方约定导流佣金结算规则。
三、大疆向SoU提供产品素材、新品优先试用样机,供给达人创作内容。
条款全部敲定,汪滔和王泽远程确认交易意向,后续进入正式签约与股权交割流程。
高德地图,立项。
投资部撰写高德立项报告。
高德是纳斯达克上市公司,短板是缺少c端消费场景,用户只有导航的时候打开产品,缺少停留与本地消费转化。
SoU大量同城探店、美食、酒店种草笔记,天然需要poI点位、导航能力。
打通种草笔记与地图点位,补齐SoU本地生活生态底层基建,董事会预审立项通过。
接着是NdA与初次拜访。
投资团队赴北京高德总部,与创始人成从武团队会谈,签署保密协议。